つみたてNISAでの運用実績
【積立開始時期：2018年1月】
【積立累計期間：6年1ヶ月】
※2024年1月27日時点
※夫婦2人のつみたてNISAを合算
| 積立状況 | 積立期間 | 商品名 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 18.8- | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2,874,036 | +1,236,863 | +75.5％ |
| − | 18.1- | eMAXIS Slim ﾊﾞﾗﾝｽ8資産均等型 | 1,334,114 | +313,447 | +30.7％ |
| ○ | 22.1- | SBI･V･全世界株式 ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ | 312,827 | +69,619 | +28.6％ |
| − | 18.1- | SBI･新興国株式 ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ | 420,907 | +106,256 | +33.8％ |
| ○ | 18.1- | 合 計 | 4,941,914円 | +1,726,185円 | +45.3％ |
※商品名は省略して表示
※評価額・損益額（単位:円）
夫婦のつみたて会話
millenisa
2018年のつみたてNISA開始から丸6年経過しました🎉
この6年間毎月淡々と積立を継続してきた自分を褒めたい👏
しかも旧NISAの2015年からも含めると何と丸9年！！！
9年間NISAで資産運用をしてきた人はかなり少数派やと思う。
そして2024年で遂に10年目やで！
妻
9年前といえば京都でいたときやから長く感じる
よく分からんけど、その間ずーっと積立してきたってこと！？
それは凄いね〜👏
millenisa
それで6年間積立ててきた結果が上の通り！
この6年間でも下がったり上がったり平凡だったりと
いろんな動きがあったけど継続は力なりを実感できる6年間やったね。
2015年からやと「一般NISA」→「つみたてNISA」→「新NISA」と3度も制度変更があったから
迷走ぶりはあったけどアップデートされてるのは間違いないかな。
将来に渡ってNISAへの増税をしないのが前提やけど。
2015年から新NISAの内容で資産運用できていれば、現時点でもっと資産は増えてたんよな…。
だって、旧NISAからつみたてNISAの切り替え時に一般NISAは解約する必要があったからな。
その解約が無ければ、今の資産は800万超えは確実やったで😭
もう制度変更はやめて欲しい！
妻
それにしても淡路島１週楽しかったねー♪
millenisa
全然話し変わるやん(笑)
でもあれは楽しかった♪
また行こう！
2月には評価額が初の500万円超えも確実やと思うし、今年末の目標金額は570万円くらいかな！
今年も淡々と積立投資をしていくで〜
